金融顾问资格认证线上培训方案

2020-07-06 来源:本站

金融顾问资格认证线上培训方案

 

为更好贯彻《浙江省地方金融条例》,有效落实金融顾问制度,规范金融顾问服务工作流程,提升金融顾问实务能力和服务水平,最大程度地发挥金融顾问的专长和作用,浙商总会金融服务委员会与浙江钱塘江金融研修院共同推出“金融顾问资格认证线上培训项目”。

一、培训内容

金融顾问资格认证线上培训课程设计

模块

课程主题

主要内容

企业基本诊断

企业诊断的基本方法及实操

企业诊断的方法、诊断对象、诊断内容、非财务因素及分析框架。

 

 

 

 

 

 

 

金融工具运用

企业股权融资及方法及实操

1.揭开企业股权融资的面纱;

2.资本市场的选择及相关规则;

3.如何获得股权融资;

4.估值体系及相关核心条款。

间接融资的主要方式与实操

1.关于企业融资那些事;

2.间接融资的主要方式;

3.企业流动性服务探索。

债券融资工具的应用

仅限省市金融顾问

1.债券市场概要;

2.主要信用债券品种介绍;

3.不同监管体系下债券品种要素对比;

4.企业融资方案设计;

5.地方政府融资平台债务融资专题。

顾问式营销“王者荣耀”——金融服务方案设计与制作

 

1.字节跳动的“豪华顾问团”引领顾问新航线;

2.金融服务方案设计,你是青铜or王者?

3.“中概股做空王” 带你了解方案设计流程;

4.金融服务方案制作技巧;

5.热点金融服务方案制作案例

小微企业金融服务产品

     (仅限县级金融顾问

各种企业融资工具的操作流程、案例及需注意的风险点。

 

企业风险识别与管控

企业投融资风险识别与化解

1.不同视角看企业投融资;

2.间接(债权)投融资常见风险;

3.直接(股权)投融资常见风险。

小微企业信贷风险识别防范

      (仅限县级金融顾问

1.小微信贷健康发展的重要意义与前提;

2.小微企业的特点和信贷调查中应注意的几个问题和要求;

3.搞实“销售额”是信贷调查的重中之重;

4.搞实企业“融资总额”防范企业过度融资是防范信贷风险的关键所在;

5.“人品”和“产品”及“或有负债”(包括第二还款来源)的调查

 

二、培训师资

由浙江钱塘江金融研修院负责聘请银行业专家、学者、律师、注册会计师、投资人等。

三、培训方式

培训以网课形式呈现,课程设计直观,信息量大,针对性强,缩短学习路径,帮助金融顾问快速掌握业务技能。

下列培训方式可二选一:

1.  手机端规定时间内自学;

2.  集中时间上网课。

四、培训考核

1.课程学完后,通过每门课程的线上考试,考试成绩在75分以上为合格;

2.上交案例作业。每位学员可分别从企业诊断、融资方案、风险化解等方面进行选择,撰写一个案例上交,由评委评定作业等级,等级必须在合格以上。

培训考核由浙江钱塘江金融研修院牵头,评委由被聘省市金融顾问中的组长、副组长或考试优秀者担任,由各市金融办组织案例评审,并将评审结果提交至浙江钱塘江金融研修院。

五、 课程制作

由浙江钱塘江金融研修院负责课程开发录制。

 

 

 

                                       浙江钱塘江金融研修院

                                           2020年6月28日