零售银行咨询服务
帮助客户掌握新理念、新技能、新能力，促使客户内生相应的机制和能力，构建自身的零售业务管理和持续进步能力，保持组织在竞争中的敏捷性、可持续性和结果可复制性。
为客户提供以下咨询服务：
（1）新建流程包括厅堂营销流程、厅堂服务流程、外拓营销流程、公私联营流程、分层服务流程、信贷作业流程；
（2）重构体制包括机构设置市场化、网点运营标准化、柜面业务集约化、大数据支持营销。
（3）配套机制包括协同联动、重点帮带、过程管理、绩效管理、集约作业管理；
（4）优化岗位包括增强组织的敏捷性、整合柜口匹配人才、精简后台支持前台、岗位价值最大化。
基业长青与财富传承咨询服务
针对拥有控股企业且财富规模达20亿元以上的客户，依据个性家族特性和目标缺口，评估确立咨询内容与目标，以客户需求目标为中心，推选境内外专家顾问协助制定解决方案。
为客户提供以下咨询服务：
家族传承模式包括家族现状诊断、家族传承目标；
家族治理机制与顶层架构包括家族家风家规建设、家族信托、家族办公室等；
企业升级转型包括企业家和企业愿景探索、战略梳理教练型领导力、企业内部董事会、人才盘点和开发、企业流程梳理和改进等；
接班人培养计划包括基础教育、家族外部历练、能力养成、代际沟通等。