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2018年11月15日，由浙江钱塘江金融研修院与财通证券股份有限公司共同承办的金融服务民营经济发展会议在杭州黄龙饭店顺利召开。在此次会议上浙商总会金融服务委员会正式成立，首创了企业金融顾问制度的新模式，首批50位金融顾问接受聘书，正式上岗，他们将成为浙江民企的金融“高参”；并将设立“支持民营企业发展基金”。会议由浙商总会金融服务委员会执行主席、浙江钱塘江金融研修院理事长、院长沈荣勤主持，由金融服务委员会主席、财通证券股份有限公司董事长陆建强做主题发言。
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2018年6月22日，为进一步提升培训管理工作的科学化和规范化水平，我院召开了首次项目研发与学术研究委员会会议。
会议由所向东执行院长主持，主要对近期研发的“金融科技”、“银行中层管理人员综合能力提升”两个培训项目进行审议。项目经理分别从需求调研、培训目标、培训对象、培训方式、培训内容、师资聘请等方面对项目进行介绍。与会人员畅所欲言、各抒己见，从项目针对性、可行性、可操作性等方面进行审议，并就项目组合形式、课程设计、师资聘请等方面献计献策，提出了很好的修改建议，还强调了项目实施过程中应注意的事项。
最后，所向东执行院长强调，今后要逐步规范项目管理，增强培训工作的针对性和实效性，做精做细特色培训产品。
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2017年10月29日至31日，亚太菁英财富管理学院罗立羣教授、中欧商学院罗永新教授和中国工商银行私人银行部钱晓阳专家来到钱塘江金研院参观交流，共同探讨家族企业基业长青与财富传承项目的开展推动工作，把学院构建成境内独特的、顾问咨询驱动型的传家之德、承业之道研修平台，为中国高净值家族提供财富永续务实的解决方案。
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2017年9月23日，清华大学朱武祥教授、国家会计学院姜军教授等一行4人来到金研院，与金研院一起研讨“产业金融”项目，海亮集团、传化集团等金研院各股东单位，中国工商银行浙江省分行领导和有关支行领导，政府相关部门领导及金研院领导、专家一起出席了研讨会。
大家就“产业金融”项目展开了积极热烈的讨论，各自从自身角度畅谈了企业创业创新如何能更好地获得金融支持以及金融怎样能在防止风险的情况下更好地支持企业发展。在此基础上研究“产业金融”项目的超前性、实用性以及针对性，更好地为银企发展服务。
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2017年8月12日，钱塘江金研院与国内著名高校签订了“项目合作协议”，重点开发以“产业金融”为主要内容的系列培训产品，标志着钱塘江金研院与著名高校合作进入一个新的发展阶段。