本次闭门会由钱塘江论坛组委会副主任、浙江钱塘江金融研修院院长沈荣勤主持，邀请银河证券首席经济学家刘锋、中国民生银行私人银行部副总裁李文、雪峰集团董事局主席童四鹤、浙江省社科院副院长陈野、华润信托财富管理总部总经理戴承延、德裕世家家族办公室董事长张咏、金杜律师事务所合伙人姜丛华等7名嘉宾发表主题演讲，钱塘江论坛联席主席、中国工商银行原行长、钱塘江金融研修院名誉院长杨凯生为会议做总结性发言。
钱塘江论坛组委会副主任、浙江钱塘江金融研修院院长沈荣勤 主持会议
刘锋以《家族财富管理的供给侧变革：问题与出路》为题，阐述了新时代财富管理的现状与变化趋势，总结了财富管理供给侧在重塑财富管理价值链、基础财产制度和法律法规保障、财产形态、服务方式等四大方面的变革，提出财富管理发展的出路及最优化大类资产配置建议。
李文 中国民生银行私人银行部创始人、副总裁
李文分析了国内财富管理市场的现状和趋势，根据调研观察发现有近一半高净值客户正在进行或即将开始进行财富的传承，中国财富管理市场有广大增长空间。其后分享了中国民生银行在家族财富管理和家族办公室行业所做的业务实践和探索。
童四鹤 雪峰集团董事局主席
童四鹤作为企业家代表，根据其多年研究和实践经验，从家族企业传承的紧迫性、必要性、必然性三个角度，分享了其关于中国家族企业传承模式和路径选择的思考，并认为随着社会的进步，随着家族企业的不断成长，继承问题将不断向更复杂的方向发展。
陈野 浙江省社科院副院长
陈野阐述了当前宗族文化活动的主要内容及特征，建议提炼宗族文化合理元素，以服务当代基层文化建设，要区别对待落后的宗族观念和淳朴的乡土情感，区别对待宗族组织和宗族文化，提炼优秀“家文化”元素，“使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。”
戴承延先生以《善与雅 家庭财富的规划与传承》为题，阐述了中国财富人群投资进化的过去、现在和未来，提出家族信托在这一过程中能解决家族传承、财富管理、财产隔离、税务筹划、隐私保护等问题，分享了华润信托近些年已形成的家族信托产品体系和打造的一站式资产配置平台。
张咏分析了目前国内家族办公室的主要服务范围，认为家族办公室作为独立第三方专业机构在财富管理领域独具广泛服务、整合资源、开放平台、无利益冲突、跨代服务等五大优势，从德裕世家目前服务的华人家族特征，提出经营定位、服务目标、经营理念、传承体系、服务体系、服务职能、服务理念等七大建议。
姜丛华 金杜律师事务所合伙人
姜丛华从企业家的家族财富构成和主要存在形式角度，来解析对家族财富的认知，总结出家族资产存在的六大风险因素，提出家族财富安全管理的五大有效措施，并分享了目前金杜全球家族财富管理业务板块如何为客户提供家族财富管理的全方位法律服务。
一百名多名来自金融机构、企业界以及合作单位的专家和朋友参加会议。
杨凯生 钱塘江论坛联席主席、中国工商银行原行长、浙江钱塘江金融研修院名誉院长
杨凯生行长为会议做总结点评，表示今年论坛是关于家族传承课题的第三次闭门会议，这样大家一起交流形式非常好，逐渐成为钱塘江论坛的品牌，杨行长分享其对财富管理的深刻认识，呼吁从业机构及人员在依法合规的前提下提供服务，不断探索，为财富管理行业贡献智慧。会议围绕家族财富传承这一主题进行闭门研讨和交流，各演讲嘉宾根据各自领域进行了精彩发言，分享内容前沿、新颖，相互切磋，与会人员深受启发。在该会议上，浙江钱塘江金融研修院执行院长所向东代表我院与明业国际金融认证标准（上海）有限公司签署了特许私人财富管理师（CPWM）的合作协议，与北京东方京融教育科技股份有限公司签署了公司金融顾问国际金融认证合作协议，计划全面开展两项证书与认证项目培训。
