为企业配置“金融顾问”，是浙江省2018年出台的《关于深入实施“凤凰行动”计划促进上市公司稳健发展的意见》中的一项重要内容。金融顾问制度的要义也正在于培养一批资深、敬业的金融顾问，对省内企业有效开展日常金融顾问服务，为企业传授金融知识、提供金融咨询，帮助企业建立健全风险防控体系，指导企业制定投融资规划，为企业提供伴随式的金融服务。
在金融顾问制度试点初期，浙商总会金融服务委员会执行主任沈荣勤提出，“必须有一批高素质的金融干将才能承担起金融顾问制度创新试点工作的重任，为这项制度做好保障”。为此，钱塘江金研院根据省政府对金融顾问的职能定位与素质要求，设计了设计了五个模块的课程，包括五大模块：经济金融政策、企业基本诊断、金融工具运用、融资方案设计以及企业风险识别与管控。
自金融顾问制度实施以来，钱塘江金融研修院先后为三批共273位省级金融顾问、266位市级金融顾问提供系统培训发放资格证书，为实体企业赋能，做好地方政府“金融智囊”，并取得了实实在在的成效。特别是今年，金融顾问制度写入《浙江省地方金融条例》，不仅开全国之先河，更打开了浙江金融顾问制度从试点到推广的全新格局；全省各地全面动员、深入推进，实现了协同发力、成效喜人的良好局面。
12月14日下午，浙江省人民政府副省长朱从玖一行赴浙商总会金融服务委员会，调研金融顾问制度推进落实情况。省政府副秘书长高屹，省地方金融监管局局长张雁云、二级巡视员徐素荣，浙江证监局副局长盛春红，杭州市政府副秘书长、市地方金融监管局局长冯伟等领导陪同，一行参观了金融顾问制度工作成果展览。浙商总会金服会主任陆建强、执行主任沈荣勤、王小龙、章靖忠及盛宏清参加调研。
会上，省地方金融监管局局长张雁云，杭州市政府副秘书长、市地方金融监管局局长冯伟，金服会执行主任沈荣勤、王小龙、章靖忠、盛宏清及原建设银行浙江省分行行长高强作交流发言。
金融顾问代表浙商银行总行公司银行部副总经理沈金方、浙江金融资产交易中心常务副总裁郑晓泳，以及服务对象代表康大医疗董事长余向东和宁波北仑大碶高端汽配模具园区管理服务中心主任史孟艳，汇报了金融顾问的服务体会和意见建议。
听取汇报后，朱从玖对两年来金融顾问制度探索取得的成效给予充分肯定。对进一步推进落实金融顾问制度，朱从玖提出要求，一是要将金融服务的“公益性”与“市场化”进行区分。对于公益性服务，要对各家金融机构进一步明确工作要求，根据经营规模、服务能力落实工作任务，让公益性服务通过制度安排强化落实。对于市场化创新，要积极鼓励，注重强化指导和监督。二是厘清金融顾问的服务对象和服务内容，将有限的金融服务匹配到需求最迫切的企业中，提高金融顾问服务精准性。三是鼓励金融顾问服务与金融机构的业务挂钩，将金融顾问的公益性与金融机构的商业性有效结合起来。四是优化公益性金融顾问的多重激励措施，推动金融机构将金融顾问服务作为干部培养、荣誉授予的途径，并建立内部的考核制度。五是鼓励知识分享，用智能化手段，沉淀典型案例，分享服务经验。六是鼓励各地结合自身实际推进金融顾问工作，在全省打造更多示范点，实现示范引领；给予金融顾问更多的荣誉，增强责任感，提升服务效率。