【金研院讯】2019年7月11日，我院与大唐财富和华润信托联合开展家族办公室从业人员教材编写研讨会，执行院长所向东和副院长潘功君出席研讨会。
三方根据家族办公室对高端复合型人才的需求出发，探讨了家族办公室从业人员认证体系框架，同时确定了家族办公室从业人员教材的编写提纲。
▲研讨会现场
家族办公室教材编写及资格认证项目由钱塘江金融研修学院、大唐财富、华润信托3家单位共同发起，致力于为家族办公室行业培训专业服务人才。研讨会上，华润信托财富管理总部总经理卢梦怡介绍了中国现代家族企业的发展趋势，在当下国内金融去杠杆和严监管的背景下，家族办公室的投资组合如何应对市场波动带来的风险，高净值人群如何做好相应的风险防范，国内家族办公室在财富与事业的传承方面做得并不完善。在这方面，香港几大豪门家族已进行成功试水，有的取得了不错的成效。另外家族办公室还能承担起 “量身定制”企业家子女培养计划，包括安排出国留学、移民申请等服务。
大唐财富家族财富办公室总经理李可辉介绍了国内做家族财富传承的机构竞争格局，包括如北京王芳律师家族办公室这种律所成立的家族办公室，多数与金融机构合作，为客户配置相应的理财产品以及资管产品。其次是一般的银行、券商和第三方机构，再次是信托机构，根据客户需求提供服务型的支持。而我们的认证体系和教材定位应与CFP和AFP证书形成差异，切实提高学员开展家办业务的实操能力。
企业部林世协表示，我们意识到家族办公室现在面临的异业竞争，增加了家族办公室服务体系的现状分析，重点介绍了家族财富管理工具。新增了综合篇里家族精神这一块的内容，受众面不大，但针对性较强，从业人员一旦掌握相应技能，能够获得深维思考降维打击的能力。
▲大唐财富家族财富办公室总经理李可辉发言中
结合研讨，潘院长就教材编写上提出两点建议：首先是此次教材面向的培训对象，应以综合性、普适性的原则出发，让有一定的财务和法律基础知识的相关人员能够学习这个教材，确保这个教材的定位有更大的适用面；其次关于培训内容，我院提供的家族办公室从业人员教材编写提纲针对性较强，主要集中于家族财富管理和传承方面，我认为不应只覆盖财富传承，还应该突出文化传承以及公司治理方面，让受训人员成为中西结合的综合型专家。这个研究领域内近期聚焦的观点是家族传承规划前移，我们应该意识到这种趋势，在教材编写方面更细化，确保符合受训人员提升自身技能的需求。
所院长总结了此次研讨会，提出结合从业人员的特点和现状修改教材编写提纲，教材偏重于实务篇，紧密贴合绝大多数从业人员的需求，切实增加受训人员的专业知识。最后研讨会确定了教材编写大纲，敲定了编写进度，完成了教材编写任务分配，确定了下一步认证推广的具体方案。
▲研讨会现场